お問合せ・ご予約
専用の予約ページのほか、お電話やメールからのお問い合わせも受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせいただきましたら、無料相談のご予約をお取りします。
※ ご相談内容によっては、弁護士や税理士、公的な相談窓口など、他の専門家をご紹介させていただく場合がございます。
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無料相談・お見積り
１時間の無料相談を行い、ヒアリングした内容を元に、お客様一人ひとりにぴったりのプランをご提案させていただきます。
無料相談の際は、① 事務所へご来所いただく、② お電話、③ オンライン（Zoom・Google Meet）のいずれかの方法をお選びください。
また、お見積りも無料でご提示いたします。お見積り内容にご不明点や変更点がある場合も、お気軽にお問い合わせください。
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お申し込み・ご契約
お見積り内容にご納得いただきお申込みいただければ、正式なご契約となり、この時点からお手続きを開始いたします。
※ その後のお手続き中断には業務の進行に応じたご費用が発生します。
お見積り内容にご納得いただきお申込みいただければ、正式なご契約となり、この時点からお手続きを開始いたします。
※ その後のお手続き中断には業務の進行に応じたご費用が発生します。
財産資料の調査・現状の整理
私どもで、お客様の財産資料を整理し、おうかがいした家族構成や将来設計等にあわせて、現状を整理していきます。
お持ちの資産に不動産や保険などがある場合、権利状態の確認や財産的価値の概算なども行います。
万が一資産の状態に問題が見つかった場合や他のお手続きが必要となった場合には、どのようなお手続きが必要かご説明いたします。
（具体例として、「不動産の名義が祖先のものになっている」「保険の補償範囲が不足している」といったケースがあります）
私どもで、お客様の財産資料を整理し、おうかがいした家族構成や将来設計等にあわせて、現状を整理していきます。
お持ちの資産に不動産や保険などがある場合、権利状態の確認や財産的価値の概算なども行います。
万が一資産の状態に問題が見つかった場合や他のお手続きが必要となった場合には、どのようなお手続きが必要かご説明いたします。
（具体例として、「不動産の名義が祖先のものになっている」「保険の補償範囲が不足している」といったケースがあります）
ライフプランの作成・提案
私どもで、④の調査結果に基づいて、お客様のライフプランを作成します。
その後作成したライフプランをご提案させていただき、詳細をご説明するとともに、改善点がないか、今のうちに取り得る手続はないか等をご一緒に検討していきます。
私どもで、④の調査結果に基づいて、お客様のライフプランを作成します。
その後作成したライフプランをご提案させていただき、詳細をご説明するとともに、改善点がないか、今のうちに取り得る手続はないか等をご一緒に検討していきます。
上記は、ライフプランニングについてご依頼いただいた場合の一般的なお手続きの流れです。
事案によって順番が前後する、またはお手続きが異なる場合がございます。